Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, едет на родину. Он страстно желает править в родной Суздальской земле, чтобы сделать ее новым и сильным сердцем всей Русской земли. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, что вынуждает наследника великокняжеского престола поднять мятеж и провозгласить себя самостоятельным государем.
Сначала все задуманное им сбывается: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые новые города, крепнет православная вера и развивается торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных сговоров и интриг.
