Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказываются при царском дворе, словно по волшебству, но вместо благодарности они полны зависти и жажды власти.
Пока царь Салтан находится вдали от дома, коварные родственницы подменяют его письмо, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный правитель приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается фальшивым. В итоге невинную Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в безбрежный океан, обрекая на верную гибель.
