В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не двигается с места, а среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере работы его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались старые приятели и бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется и начинает затрагивать людей, близких Юрию. Пробиваясь сквозь юридические сложности, семейные конфликты и противодействие недоброжелателя, Бахтин постепенно приближается к разгадке.