1967 год. Ленинград потрясает серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк, оставляющий рядом с телами странные знаки, пока остаётся неуловимым.
Преступления совершаются ночью у Обводного канала. Убийца рисует углём непонятные символы. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно преследовал религиозную секту и сам едва выжил. Теперь он боится темноты и мучается виной за случайную смерть. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, влюблённый в жену друга. Под жёстким давлением сверху они пытаются вычислить преступника и остановить новые убийства.
